Маленький Ёжик мечтает о друзьях. Но Заяц дружит только с пушистыми зверятами, а Белка — только с хвостатыми. Никто не хочет играть с Ёжиком. Однажды он узнаёт, что в лесу есть Волшебный Пень, который может исполнить любое желание. Чтобы понравиться всем обитателям леса, Ёжик загадывает желание и меняет своё обличие, перестав быть ёжиком. Но мудрая мама Ежиха объясняет ему, что главное в жизни — это оставаться самим собой, что ёжик должен быть ёжиком.

Режиссер — заслуженный деятель искусств России Борис Саламчев
Художник — Сергей Федоричев.